招商策略:涨价主线此起彼伏 值得关注的十大涨价品种

[招商策略:价格上涨的主线一条接一条,值得关注]最近,产品价格上涨的主线在很多行业相继出现。在即将到来的施工季节和经济复苏预期加强的背景下,一些产品的涨价趋势可能会越来越激烈。

最近,许多行业都出现了产品涨价的主线。在即将到来的施工季节和经济复苏预期加强的背景下,一些产品的涨价趋势可能会越来越激烈。本文对中短期内最值得关注的十大价格涨幅进行了梳理,供投资者参考。

核心观点

光伏:自7月份以来,光伏产业链价格全面上涨,其中硅材料因供方短缺上涨迅速。下半年是国内光伏装机容量和海外需求增长的传统旺季,光伏需求方有强有力的支撑;同时,供应方的短期短缺,特别是硅材料的供应,将推高产业链的价格中心,预计硅片、电池和元器件的价格将比去年同期大幅上涨。国内外需求侧的复苏和供应侧的相对短缺将为光伏产业带来销量和价格的上升机会。

玻璃:最近的价格上涨主要是由供求格局的优化推动的。上半年浮法玻璃产能持续下降,为玻璃价格触底创造了更加有利的条件;随着传统需求高峰季节在第三季度末的到来,玻璃制造商的提价幅度和频率加快,一些制造商扩大了库存规模。预计第三季度末和第四季度初玻璃需求面将明显改善,下半年价格将保持高位。

文化纸/白卡纸:在开业季节和两个节日即将来临的背景下,许多造纸企业纷纷发出提价信。与此同时,供应方的相对刚性为价格上涨创造了有利条件。目前,产业集中度的提高更有利于价格中心的向上运动。今年下半年和明年将是党政图书出版印刷的集中期,文化用纸需求将得到大力支持。

铜铝:在各种因素的共同作用下,铜铝价格有机会持续修复。1 .在流动性泛滥的环境下,金属属性推动铜和铝等有色金属价格迅速上涨。2 .基础设施、房地产等国内投资项目的启动,以及欧美新一轮财政刺激计划的启动,将推动有色金属需求侧的改善。3 .弱势美元环境有利于大宗商品(包括有色金属)的表现。4 .流行病的蔓延对美国采矿业的负面影响使得供应再次吃紧。

小金属钴:短期供应面收缩+中长期新能源汽车,具有很强的确定性。中国对钴资源的依赖程度很高,进口数量最近大幅减少。然而,新能源汽车生产和销售的快速增长极大地增加了对电池的需求。最近,据报道,采购和储存机构将收集和储存一定数量的钴,这也刺激钴价格上涨。

轮胎:这种轮胎价格上涨的主要原因是原材料(天然橡胶、炭黑、钢材等)的价格。)停止下降,开始上升。乘用车市场的复苏也是轮胎价格上涨的驱动因素之一。由于上半年的疫情干扰了国内汽车制造商恢复生产,汽车制造商将在下半年加快生产步伐,以实现年初设定的年度生产和销售目标。因此,与上半年相比,下半年国内乘用车市场产量将大幅增加,因此轮胎需求和订单也将得到有力保障。

面板:自5月以来,面板价格已显示出稳定和复苏的迹象,最近报价进一步提高。远程办公和在线教育的兴起大大增加了对显示器的需求,随着第三季度销售旺季的到来,对平板终端的需求有了相对稳定的支撑;与此同时,韩国企业逐渐退出液晶显示器业务,在整体产能略有收缩的背景下,内地面板行业将有更多的机会。

水泥和钢材:一些顺周期商品往往在第三季度末实现一定的价格上涨,主要是因为夏季高温或阴雨天气将迎来复工,赶上施工期,相应的钢材和建材等商品价格将会上涨。今年上半年,更多的基础设施项目获得批准,随着房地产投资的持续复苏,第三季度末开始的旺季将增加对钢铁和水泥等大宗商品的需求。

白酒:随着双节的到来,需求将会增加,价格重心有望上移。白酒行业经历了第二季度的库存消化后,销售业绩呈现逐月好转的趋势。最近,一些酒类的价格重心有所上升。国庆节和中秋节的临近将明显增加白酒的消费需求。

一些化学品:计量吸入器、苏打灰等。

风险预警:疫情重复,经济数据低于预期,绩效低于预期

(文章来源:投资策略研究)

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