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独立可控高科技领涨a股

原标题:自控高科技引领a股向上

9日开盘,沪指、深成指、中小板指数、创业板指数、科创50、创业板50分别上涨1.68%、2.96%、3.05%、3.81%、3.32%、4.51%。其中创50增幅最高。

其实国庆假期期间,还在交易的港股市场已经给出了答案。

与9月30日相比,10月5日至10月8日的4个交易日,恒生指数仅上涨3.12%,从23459点上涨至24193点,而恒生科技指数上涨6%,从7087点上涨至7511点。

恒生科技指数7月27日新成立。7月27日至10月8日,恒生指数下跌1.7%,从24603点跌至24193点;然而,恒生科技指数从6677点上涨12.49%,至7511点。

恒生科技指数由30只成份股组成,除了ASMPACIFIC、FITHOMTENG等少数企业外,其余均为中国大陆高科技公司。按总市值排名前十的(阿里巴巴、腾讯、美团、JD.COM、小米、网易、阿里健康、SMIC、虞舜光学、平安博士)都是内地企业。前三家公司(阿里、腾讯、美团)的总市值占30只成份股总市值的近80%。

恒生科技指数成立两个多月以来,阿里、腾讯、美团分别上涨21.17%、2.88%和44.22%;JD.COM和小米分别上涨28.8%和42.42%;表现最出色的比亚迪电子,涨幅高达83%!相比之下,市盈率只有18倍的网易下跌了3.5%。

这是什么意思?说明只要我们掌握了自主可控的高科技,市场就会回报我们。以美团为例,市盈率高达400倍,但国庆期间仅4个交易日股价就上涨了12%。美国使团发布的国庆外卖大数据显示,10月1日至10月5日,热门景区外卖数量比去年增长200%;与节前相比,酒店的外卖订单激增了150%。除了旅游,很多人选择待在家里,消费的特点是品质和“向往远方”。异国外卖订单量较节前增加60%,其中韩餐、日餐、泰国菜、西班牙海鲜饭等优质餐点数量大幅增加。根据美团外卖提供的数据,跑腿是万能的。10月1日至3日,跑腿日均订单同比增长151%。

美团做的都是国内业务,说明内循环大有可为。

为什么比亚迪电子成为恒生科技指数涨幅最高的股票83%?而且比亚迪a股和比亚迪h股自7月27日以来也分别上涨了45%和75%,虽然市盈率高达170倍。除了所谓的“特斯拉概念”,而且公司预计前三季度净利润28-30亿元,增长78-90%,是因为掌握了中国最好的新能源汽车和传统燃料汽车业务,以及手机零部件及组装业务、二次充电电池和光伏业务。

说到光伏,光伏板块股价近期大涨,龙头股龙脊创下历史新高。今年以来,股价已经上涨了近三倍。

不仅仅是因为下半年以来光伏产业链频繁涨价,硅材料和光伏玻璃纷纷供不应求,尤其是光伏玻璃已经与硅材料对接,成为新的涨价热点。就是因为中国光伏产业链几乎所有部分都可以本地化。半导体硅是光伏设备的基本原料,在中国占世界总产能的一半以上,几乎所有成品硅片都来自中国。

根据国际可再生能源机构(IRENA)的数据,2019年全球主要光伏发电国家累计装机容量前三名分别是:中国、日本和美国。总比例达到56.6%,其中中国占全球的35.45%。

回顾十多年前,中国光伏产业也有过大好时光。当时中国光伏公司主要面向欧洲市场。在世界经济危机和欧美双反转政策的双重打击下,光伏产业遭受毁灭性打击,龙头企业无锡尚德市值损失99%,不得不宣告破产。就是在最困难的时候,开始大力发展中国自主光伏技术,在竞争中不断创新。到目前为止,中国光伏产业已经遍布全球,在世界上基本处于主导地位。

根据365光伏发布的“2020年全球光伏企业20强”榜单,龙基、天合光能、金高科技、同威、中环进入前十。中国企业连续两年占据榜单前五名,其中龙基股份以330亿元(48亿美元)的营收高居榜首。

统计显示,今年上半年,全国光伏发电1278亿千瓦,同比增长20%,光伏发电占总发电量的3.8%,比去年增长0.8%左右。作为一种成本不断下降的清洁能源,发电所占份额为3.8%,反映了这个行业巨大的增长空间。

另一方面,上证指数和恒生指数,为什么总是拖后腿?主要原因在于技术含量低。恒生指数50只成份股的总市值约为28万亿港元,占40万亿港元左右的港股总市值的70%,其中一半是可持续下跌的金融和房地产公司。最幸福的汇丰控股股份减半,著名的昌河、新鸿基、长江控股、九仓一路下滑。我不知道他们什么时候会见底。因此,HKEx下决心建立一个科技指数。

今年第四季度甚至明年a股市场会怎么样?笔者的答案是多看看创业板指数,多看看自控高科技板块及相关龙头企业,少关注上证指数。科创50不也是高科技吗?一个市值太小;第二,时间太短;第三,参与范围狭窄。仅供参考。

(文章来源:金融投资新闻)

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